Jak uporządkować dane w firmie
Porządek w danychach to nie „jednorazowe sprzątanie Excela”, tylko kilka decyzji, które trzymają się miesiącami: co jest KPI, skąd pochodzi liczba i kto odpowiada za poprawność pola w systemie. Poniżej checklista, którą możesz przejść z zarządem i IT w jednym spotkaniu roboczym.
Słownik KPI i pojęć
Zrób jedną tabelę (nawet w arkuszu): nazwa KPI, definicja, wzór, jednostka, okres, system źródłowy. Bez tego każdy raport będzie „prawie ten sam”. Ten dokument to fundament pod dashboard w Power BI i pod rozmowy z audytem czy inwestorem.
Audyt źródeł
Wypisz wszystkie miejsca, gdzie powstają lub są kopiowane dane: ERP, CRM, Excel na dysku Pana X, eksporty z banku, arkusz „ostatnia wersja_FINAL”. Przy każdym zapisz: czy to jest źródło prawdy, czy tylko pochodna. Pochodnych powinno być jak najmniej na etapie raportowania.
Klucze i duplikaty
Ustal, jak jednoznacznie identyfikujesz klienta, zamówienie, projekt (np. ID w CRM, nie sama nazwa skrócona). Bez wspólnego klucza żaden ETL nie złoży spójnego obrazu — dostaniesz podwójne wiersze albo „gubione” rekordy przy łączeniu tabel.
Właściciele danych
Dla każdego krytycznego obszaru (np. cennik, stany magazynowe, adresy dostaw) wskaż osobę, która odpowiada za poprawność w systemie źródłowym. Raporty pokazują problemy — ale nie zastąpią procesu, w którym ktoś poprawia dane u źródła.
Co dalej: ETL i BI
Gdy słownik i źródła są chociaż w wersji „1.0”, możesz zaplanować przepływ danych do warstwy raportowej: najpierw prostsze automatyzacje ( Excel / Power Query), potem modele BI i regularne odświeżanie. Nie odwrotnie — piękny dashboard na złych definicjach tylko szybciej rozczaruje zarząd.